Розблокуйте Editor’s Digest безкоштовно
Редактор FT Рула Халаф вибирає свої улюблені історії в цьому щотижневому інформаційному бюлетені.
Найбільші американські банки заробили понад 36 мільярдів доларів від своїх підрозділів на Уолл-стріт минулого кварталу, оскільки боргові угоди та нестабільність фінансових ринків сприяли відновленню інвестиційно-банківської діяльності та фондової торгівлі.
Morgan Stanley у середу підсумував квартальні прибутки шести найбільших банків країни за активами, повідомивши про зростання чистого прибутку на 32% порівняно з минулим роком до 3,2 мільярда доларів.
Результати індустрії незмінно перевершують очікування аналітиків, причому інвестиційно-банківська діяльність показала найбільший прибуток з минулого року.
П’ять найбільших інвестиційних банків США — група, до якої також входять JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America і Citigroup — отримали загальний дохід від інвестиційних банківських послуг у розмірі 8 мільярдів доларів США за квартал, що на 31 відсоток більше, ніж рік тому.
У Morgan Stanley комісії за інвестиційні банківські послуги зросли більш ніж на 50 відсотків до 1,5 мільярда доларів, що є більшим зростанням, ніж у будь-якого з його конкурентів.
Інвестиційний банківський бізнес відновлюється після двох років перерви після того, як Федеральна резервна система підняла процентні ставки з рекордно низьких рівнів на початку 2022 року, що призупинило бум.
В останньому кварталі банки опублікували найбільший приріст у андеррайтингу кредитів, угоди з акціями та корпоративна консультативна робота відновлювалися повільніше.
Виконавчий директор Morgan Stanley Тед Пік сказав, що він “в оптимізмі” щодо відновлення первинних публічних пропозицій і злиттів і поглинань.
«Я думаю, що існує суспільне явище, яке пошириться у всьому світі», — сказав Пік. «Незалежно від того, чи це окремі країни, які приватизують, чи захоплюючі компанії, які вперше досягають глобальних показників».
Акції Morgan Stanley на ранкових торгах зросли майже на 8% до рекордного рівня.
Торги на акціях зросли в усіх п’яти основних інвестиційних банках США завдяки зростанню ринків США, волатильності в Японії та програмі стимулювання Китаю наприкінці третього кварталу.
Дохід від торгівлі акціями в усіх банках зріс більш ніж на п’яту частину порівняно з тим самим кварталом 2023 року до 12,4 мільярда доларів.
Навпаки, дохід від банківських відділів торгівлі цінними паперами з фіксованим доходом, які включають облігації, валюту та товари, впав на 2% до 16 мільярдів доларів, оскільки ставки на курс процентних ставок у США не змогли повністю компенсувати слабку активність у сировинних товарах.
За межами інвестиційного банку, управління активами Morgan Stanley минулого кварталу залучило майже вдвічі більше чистих нових активів, ніж рік тому. У третьому кварталі він приніс 64 мільярди доларів і має майже 6 трильйонів доларів клієнтських активів.
Однак клієнти Morgan Stanley зберігають більшу частину своїх статків готівкою, що може бути менш вигідним для банків.
Головний фінансовий директор Morgan Stanley Шерон Єшая повідомила Financial Times, що рівень готівки клієнтів встановився після максимумів пандемії коронавірусу, але все ще вищий, ніж до першого спалаху Covid-19.
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
