Компанія Aurora Innovation, що займається безпілотними технологіями, сподівалася залучити сотні мільйонів додаткового капіталу, намагаючись запустити комерційний безпілотний запуск до кінця 2024 року. Компанія, яка домовилася продати акції на суму до 420 мільйонів доларів, перевищила свою мету. і зібрав 483 мільйони доларів.
Нові кошти були зібрані трохи більше ніж через рік після того, як Aurora завершила залучення капіталу в розмірі 820 мільйонів доларів від публічного та одночасного приватного розміщення своїх акцій.
«Це збільшення є свідченням впевненості інвесторів у здатності Aurora залишатися компанією в довгостроковій перспективі, завдяки нещодавньому Дню аналітика, на якому інвестори відчули поїздки на вантажівках без водіїв, і останні віхи, які підкреслюють силу нашої партнерської екосистеми для зростання масштабу», Про це в електронному листі TechCrunch повідомила прес-секретар компанії Рейчел Чібідакіс.
У 2021 році Aurora дебютувала на публіці завдяки цільовому злиттю, і в день відкриття її акції торгувалися до 13,12 доларів США. Акції Aurora закрилися в п’ятницю на рівні $3,84. Акції подорожчали більш ніж на 2 відсотки в позаурочний час.
Aurora використовує модель «водій як послуга», коли перевізники купують вантажівки з технологією Aurora Driver на борту, а потім пропонують свої послуги через ці вантажівки вантажовідправникам. Проте компанія планує вийти на ринок як перевізник, пропонуючи вантажовідправникам до 20 автономних вантажівок Paccar і Volvo наприкінці цього року.
Aurora вперше повідомила в четвер, що планує продати звичайні акції класу А на суму до 420 мільйонів доларів андеррайтерам Goldman Sachs, Allen & Company і Morgan Stanley, згідно з заявою SEC. Угода в четвер відбулася через день після того, як Aurora подала проспект емісії з пропозицією продати акції на суму 350 мільйонів доларів. Людина, знайома з цим питанням, повідомила TechCrunch, що через високий попит інвесторів пропозиція була збільшена до 420 мільйонів доларів.
Aurora очікувала, що чистий дохід від продажу становитиме близько 405 мільйонів доларів США, або близько 466 мільйонів доларів, «якщо андеррайтери скористаються своїм правом на придбання додаткових акцій у повному обсязі» після вирахування звичайних знижок, комісійних і витрат на розміщення, згідно з оновленою заявкою. Угода, яка завершилася в п’ятницю вдень, підштовхнула збільшення до 483 мільйонів доларів.
Aurora не відповіла в четвер на запитання про те, як вона планує використовувати чисті доходи. У заяві, поданій у четвер, надано кілька натяків, розпливчасто сказано, що компанія використовуватиме гроші для «обігового капіталу та інших загальних корпоративних цілей». У своїй заявці компанія також написала, що спочатку інвестуватиме кошти від цієї пропозиції в «короткострокові та довгострокові інструменти інвестиційного рівня, депозитні сертифікати або гарантовані зобов’язання».
Aurora надала більше деталей після завершення угоди в п’ятницю.
«Це оппортуністичне збільшення дає нам злітно-посадкову смугу до 2026 року, що ставить нас на шлях розвитку безпілотних вантажівок у масштабах і стане компанією з позитивним грошовим потоком, чого ми очікуємо в 2028 році», — сказав Гібідакіс, додавши, що компанія наближається до свого запланований комерційний запуск, який викликає ажіотаж. «Наша постійна динаміка та більш сприятливі ринкові умови зробили цей час сприятливим для залучення додаткового капіталу».
Заявка на збільшення капіталу з’являється, коли Aurora звітує про результати другого кварталу. Станом на 30 червня 2024 року Aurora мала 402 мільйони доларів готівки та їх еквівалентів і 618 мільйонів доларів короткострокових інвестицій. За винятком надходжень від розміщення, компанія очікує, що цього буде достатньо для фінансування операцій у четвертому кварталі 2025 року.
У другому кварталі 2024 року Aurora витратила 198 мільйонів доларів, що є миттєвим збитком, оскільки стартап поки що не має доходу.
Пізніше цього року компанія планує запустити свою комерційну послугу в мережі Uber Freight. У червні дві компанії оголосили про багаторічне партнерство, згідно з яким до 2030 року технологія автономного керування Aurora буде доступна в мережі Uber Freight.
Оновлення: цю історію було оновлено, щоб відобразити, що короткострокові інвестиції Aurora на суму 618 мільйонів доларів фактично ліквідовані.
Ця історія була вперше опублікована 1 серпня 2024 року о 9:34 ранку. PT. Він був оновлений, щоб включити приблизний дохід за додаткову заявку SEC. Статтю оновлено в п’ятницю о 16:31. PT після того, як Aurora оголосила остаточну суму збільшення.
