Інвестори NVIDIA (NVDA) орієнтуються на стартовий старт за рік.
Цього року акції AI Chip Darling на 3,3%, затягуючи всіх трьох основних маркерів США, які отримали прибуток. Акція знизила S&P 500 (^GSPC) на 9% минулого місяця.
До того, як результати NVIDIA очікували 26 лютого, дорога вийшла і пояснила приголомшливу слабкість клієнтів і, зокрема, захищаючи акції.
У примітці в понеділок аналітик Еверкореїсі Марк Ліпакіс вказує на три причини неможливості поговорити з клієнтами. Включіть: 1) DeepSeek зменшує попит AI загалом, 2) DeepSeek відводить комп’ютери AI від GPU NVIDIA та як ASICS [custom chips]і 3) затримки чіпа Блеквелла.
Незважаючи на занепокоєння, Ліпакіс каже, що він стане покупцем акцій прибутку Nvidia. Аналітик повторив рейтинг та ціль у розмірі 190 доларів.
“NVIDIA залишається платформою для вибору для супер -політерів. Далекі №2 та №3”, -пояснив Ліпасіс.
Однак занепокоєння щодо NVIDIA не є безпідставними.
На основі Китаю DeepSeek здивував ринки наприкінці січня після одкровення RI, моделюючи AI, заявивши, що це дає більш дешевну балаканину. RI коштує 5,6 мільйонів доларів на створення основної моделі, порівняно із сотнями мільйонів доларів, зроблених для компаній, що базуються на нами, таких як OpenAI та людство.
Побоюються негайно, що американські компанії перевищують інфраструктуру AI, яка включає бренди NVIDIA.
“Звичайна мудрість цілий рік полягала в тому, що навчання дивовижних моделей стане можливим лише для кількох компаній”, – сказав мені керуючий директор Снігум Шрідхар Рамасвамі в оригінальному подкасті Yahoo Finance. “Те, що DeepSeek зробив останні тижні, розбита ця віра, сказавши, що вони можуть тренувати модель на 6 мільйонів доларів”.
Тим часом Amazon оголосив про партнерство з антропом у розмірі 8 мільярдів доларів для введення чіпа AI, а Google (Goog) кинув суперкомп’ютер із чіпом AI під назвою Willow. З цими кроками очевидно, що великі технологічні компанії хочуть сильної частки ринку NVIDIA. Крім того, Broadcom (AVGO) та Marvell (MRVL) випустили передові власні бренди.
Годинник: Що Білл Гейтс думав про Стіва Джобса
Ліпоціс не самотня в своєму перебування в Нвідії в прибутку, незважаючи на менш сприятливий потік новин цього року. Банк Америки Вівек Арія повторив виготовлення чіпів як свій найкращий вибір на 2025 року.
