Інвестиційне співтовариство приділяє багато уваги Уоррену Баффету. Іноді вам потрібно уважно придивитися або прочитати між рядків, щоб зрозуміти, що він має на увазі, і останні події належать до цієї категорії, але його повідомлення все одно голосне та чітке.
Як публічна компанія, Berkshire Hathaway(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) щоквартально оновлює свою діяльність. Він також подає форму 13F, у якій детально описуються квартальні операції.
Починайте свій ранок розумніше! розбуди мене Новини на сніданок на вашу поштову скриньку кожного базарного дня. Приєднуйтесь безкоштовно »
У третьому кварталі Berkshire Hathaway повідомила про наявність 325 мільярдів доларів готівки, що є найвищим рівнем за всю історію. Це також був чистий продавець акцій, модель, яка зберігається протягом кількох кварталів.
Загалом Баффет був прозорим щодо свого підходу до інвестування, і він досить простий, це дорівнює дешевій купівлі та високому продажу, з деякими додатковими деталями. Він є прихильником ціннісного підходу до інвестування і не купує акції, якщо не вважає це великою угодою, яка може принести величезну цінність його організації.
Вам не потрібно переглядати публічні документи Баффета, щоб знати, що сьогодні ринок виглядає роздутим. THE S&P 500 цього року зросла на 26% і торгується на рекордно високих рівнях. Акції торгуються за високими цінами, і на поточних рівнях може знадобитися корекція.
Це не означає, що це станеться завтра. Баффет готувався деякий час. Але це станеться. Я кажу це не тому, що бачу майбутнє, а тому, що така природа ринку. Є ведмежі та бичачі ринки, падіння та корекції, і навіть падіння.
Ніхто не може відповісти на питання, коли. Але важливо бути готовим, коли це станеться. Ось три речі, які повинен зробити кожен інвестор.
Важливо, щоб усі тримали готівку напоготові, крім ваших інвестицій. Перш за все, ви повинні зберегти запасний фонд на чорний день.
Окрім цього, у вас повинні бути доступні кошти для постійного інвестування. Найуспішніший спосіб інвестування може бути нудним, але він безпечний і дієвий: інвестуйте послідовно та дозвольте магії компаундування зробити свою роботу. Незалежно від того, чи це 50 доларів на місяць чи більше, кожен долар, який ви вкладаєте в комплекси з часом, створює прибуток, якого неможливо отримати інакше.
Якщо ринок починає виглядати дорогим, ви можете бути більш вибірковими щодо своїх інвестицій і зберегти більше коштів на випадок неминучого спаду.
«Що піднімається вгору, повинно падати» не стосується всього. але це стосується ірраціональних оцінок. Я не говорив про високу оцінку чи навіть про високу оцінку, тому що деякі преміальні оцінки гарантовані. Компанія, яка розвивається не по годинах, може мати вищу оцінку, ніж зрілий бізнес, що розвивається повільно.
Але коли оцінка викликає здивування, а інвестори продовжують нагромаджуватися, це сигнал відступити.
Джерело зображення: The Motley Fool.
Одна з найвідоміших цитат Баффета: «Ми просто намагаємося боятися, коли інші жадібні, і бути жадібними лише тоді, коли інші бояться». Але мало хто знає, що він сказав далі:
На момент написання цієї статті страх на Уолл-стріт не помітний. Натомість панує ейфорія — а чому б і ні? Що може бути більш захоплюючим, ніж участь у зростаючому ринку, на якому винагороди власників бізнесу дивовижно відокремлені від чарівної роботи самих компаній. Однак, на жаль, акції не можуть нескінченно перевершувати бізнес.
Можна подумати, що інвестори прислухалися б до цієї мудрості, але з тих пір відбулося кілька гучних ринків «биків» і крахів. Зараз Баффет діє за власною порадою, уникаючи акцій, оцінка яких, здається, не пов’язана з показниками їхніх компаній.
Це не означає, що ви не можете отримати вигідну угоду сьогодні. У третьому кварталі Berkshire Hathaway посів дві нові позиції Піца Доміно і Корпорація Пул.
Однією з причин краху ринків є хвороба, яку Баффет називає страхом. Інвестори в паніці продають і втрачають свої інвестиції, коли хвилюються, створюючи низхідну спіраль. Але довгострокові інвестори знають, що падіння, корекції та крахи є частиною перебування на ринку.
Якби, наприклад, ви продали на початку попереднього ведмежого ринку, ви б упустили неймовірні прибутки, оскільки: S&P 500 зріс на 67% з початку нового бичачого ринку. Nvidia, поточна акція, з того часу зросла більш ніж на 1000%, незважаючи на втрату половини своєї вартості у 2022 році.
Це більше мислення, ніж дія, і це дуже просто для інвесторів: купуйте акції, у які ви вірите, і дозвольте часу та ринку творити свою магію.
Перш ніж купувати акції Berkshire Hathaway, врахуйте наступне:
THE Строкатий фондовий радник Команда аналітиків щойно визначила, що, на їхню думку, це таке 10 найкращих акцій щоб інвестори купували зараз… і Berkshire Hathaway не був одним із них. 10 акцій, які скоротилися, можуть принести величезний прибуток у найближчі роки.
Подумайте, коли Nvidia склав цей список 15 квітня 2005 року… якщо ви інвестували 1000 доларів на момент нашої рекомендації, ви мали б 847 211 доларів США!*
Радник з акцій надає інвесторам простий у виконанні план успіху, включаючи вказівки щодо створення портфеля, регулярні оновлення аналітиків і два нових вибору акцій щомісяця. THEРадник з акційслужба має більш ніж у чотири рази повернення S&P 500 з 2002*.
Переглянути 10 акцій »
* Фондовий радник повертається з 25 листопада 2024 року
Дженніфер Сайбіл не займає позиції в жодній із зазначених акцій. The Motley Fool має позиції та рекомендує Berkshire Hathaway та Domino’s Pizza. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Уоррен Баффет щойно надіслав ринку оглушливий сигнал попередження. 3 речі, які повинні зробити інвестори. спочатку опублікований The Motley Fool
&w=120&resize=120,86&ssl=1)
&w=120&resize=120,86&ssl=1)