1 ETF Super Semiconductor, який може перетворити 400 доларів на місяць на 1 мільйон доларів за допомогою Nvidia

Nvidia (NASDAQ: NVDA) у 1999 році запровадив графічний процесор (GPU) для відтворення комп’ютерної графіки для ігор і мультимедійних цілей.

Оскільки графічні процесори здатні до паралельної обробки, тобто вони можуть безперебійно виконувати кілька завдань одночасно, вони також ідеально підходять для інтенсивних обчислювальних навантажень, таких як машинне навчання та розробка штучного інтелекту (AI). Це змусило Nvidia розробити нові архітектури GPU для центрів обробки даних, і галузь напівпровідників зараз знаходиться в центрі революції ШІ.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг вважає, що оператори центрів обробки даних витратять 1 трильйон доларів на створення інфраструктури штучного інтелекту на основі GPU протягом наступних п’яти років. Це неймовірна фінансова можливість не лише для його компанії, а й для всієї напівпровідникової галузі.

THE iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) володіє всіма акціями провідних брендів, щоб надати інвесторам доступ до цієї тенденції в різноманітний спосіб. Насправді подивіться, як біржовий фонд (ETF) може перетворити 400 доларів на місяць на 1 мільйон доларів у довгостроковій перспективі.

Кожен верхній запас чіпсів упакований у коробку

iShares Semiconductor ETF інвестує в американські компанії, які розробляють, виробляють і розповсюджують чіпи, особливо ті, які готові використовувати переваги потужних тенденцій, таких як штучний інтелект. У той час як ETF можуть містити сотні чи навіть тисячі різних акцій, ETF iShares Semiconductor містить лише 30, тому він дуже зосереджений в одній темі.

На чолі з Nvidia, п’ять найбільших активів компанії становлять 37,9% від загальної вартості портфеля.

Джерело даних: iShares. Вагові коефіцієнти портфоліо точні станом на 14 жовтня 2024 року та можуть змінюватися.

На початку 2023 року Nvidia оцінювалася в 360 мільярдів доларів. Менш ніж через два роки вона стала другою за величиною компанією в світі з ринковою капіталізацією в 3,2 трильйона доларів. Чип-гігант пропонує зростання доходів і прибутків, щоб підтримати неймовірне зростання вартості, головним чином завдяки продажам графічних процесорів для центрів обробки даних.

У своєму останньому другому кварталі 2025 фінансового року (закінчився 28 липня) Nvidia отримала 26,3 мільярда доларів США від центру обробки даних, що на 154% більше, ніж за період минулого року. Сильні результати, ймовірно, збережуться, оскільки компанія ось-ось почне поставляти нове покоління графічних процесорів на основі архітектури Blackwell. Графічні процесори Blackwell обіцяють неймовірний стрибок у продуктивності до 30 разів порівняно з флагманським графічним процесором Nvidia H100, і Хуан нещодавно сказав, що попит на них «божевільний».

Історія продовжується

Broadcom також відіграє ключову роль у штучному інтелекті центрів обробки даних. Вона виробляє прискорювачі штучного інтелекту (різновид чіпа) для гіпермасштабованих клієнтів, до яких зазвичай входять технологічні гіганти, такі як Microsoft і Amazon. Він також створює комутатори Ethernet, такі як Tomahawk 5 і Jericho3-AI, які регулюють швидкість передачі даних між графічними процесорами та пристроями.

Advanced Micro Devices стала прямим конкурентом Nvidia у сфері GPU. У другій половині 2025 року вона поставить свій новий чіп центру обробки даних MI350X, який розроблений для прямої конкуренції з серією Blackwell. Але AMD також виробляє нейронні процесори (NPU) для персональних комп’ютерів, які можуть обробляти робочі навантаження ШІ на пристрої. створення швидшої взаємодії з користувачем. Це може бути великою можливістю для компанії за межами центру обробки даних.

Окрім п’яти найкращих позицій, iShares Semiconductor ETF також займає інші найкращі акції чіпів штучного інтелекту, у тому числі Технологія Micronяка надає мікросхеми пам’яті та зберігання, що все більше призначені для робочих навантажень ШІ та Тайваньське виробництво напівпровідниківяка виробляє багато графічних процесорів, розроблених Nvidia та AMD.

Перетворення 400 доларів на місяць на 1 мільйон доларів

iShares Semiconductor ETF отримав сукупний річний прибуток у розмірі 11,6% з моменту заснування в 2001 році. Однак його сукупний річний прибуток прискорився до 24,5% за останні 10 років завдяки швидкому впровадженню ресурсомістких технологій, таких як хмара. обчислення. корпоративне програмне забезпечення та ШІ.

У таблиці нижче показано доходи, які інвестор міг би заробити на 400 доларів США на місяць протягом 10 років, 20 років і 30 років на основі трьох різних річних темпів зростання.

Розрахунки автора.

Малоймовірно, що середня річна прибутковість iShares Semiconductor ETF становитиме 24,5% протягом наступних 30 років або навіть наступних 10 років, якщо на те пішло. Закон великих чисел з часом призведе до уповільнення зростання. Nvidia зараз стикається з цим явищем. Незважаючи на зростання доходів центрів обробки даних на 154% в останньому кварталі, це було набагато нижчим темпом зростання, ніж у попередньому кварталі лише трьома місяцями раніше, коли дохід центрів обробки даних зріс на 427%.

Однак, навіть якщо ETF повернеться до річної прибутковості в 11,6%, цього буде достатньо, щоб перетворити 400 доларів на місяць в 1 мільйон доларів за 30 років. Хоча нічого не гарантовано, це більш реалістичне очікування для інвесторів.

Крім того, ETF можуть бути дуже гнучкими. ETF iShares Semiconductor ETF з часом перебалансується, тож нові компанії знайдуть собі дорогу до його провідних холдингів, якщо перевершать конкурентів, що сприятиме подальшому прибутку.

У довгостроковій перспективі штучний інтелект може змінити правила гри в напівпровідниковій промисловості. Goldman Sachs вважає, що технології додадуть світовій економіці 7 трильйонів доларів протягом наступного десятиліття. Якщо це правда, це призведе до послідовного реінвестування в бренди та інфраструктуру для стимулювання майбутніх циклів зростання.

Однак завжди існує ризик того, що ШІ не виправдає ажіотажу. Ось чому для інвесторів важливо купувати iShares Semiconductor ETF лише як частину збалансованого портфеля.

Не пропустіть цей другий шанс у потенційно вигідній нагоді

Ви коли-небудь відчували, що прогадали, купивши найефективніші акції? Тоді ти захочеш це почути.

У рідкісних випадках наша команда експертів-аналітиків видає a Акція “Double Down”. рекомендація для компаній, які вважають, що вони збираються з’явитися. Якщо ви переживаєте, що вже втратили можливість інвестувати, зараз найкращий час для покупки, поки не пізно. І цифри говорять самі за себе:

• Amazon: якщо ви інвестували 1000 доларів, коли ми подвоїли у 2010 році, ви мали б 21 121 долар!*

• Apple: якщо ви інвестували 1000 доларів, коли ми подвоїли у 2008 році, ви мали б 43 917 доларів!*

• Netflix: якщо ви інвестували 1000 доларів, коли ми подвоїли у 2004 році, ви мали б 370 844 дол!*

Наразі ми видаємо сповіщення «Подвоєння» для трьох неймовірних компаній, і можливо, найближчим часом більше не буде такої можливості.

Дивіться 3 акції “подвоєння” »

* Фондовий радник повертається з 14 жовтня 2024 року

Джон Маккі, колишній генеральний директор Whole Foods Market, дочірньої компанії Amazon, входить до правління The Motley Fool. Ентоні Ді Піціо не займає жодної позиції в жодній із зазначених акцій. Motley Fool має позиції та рекомендує Advanced Micro Devices, Amazon, Goldman Sachs Group, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Texas Instruments та iShares Trust-iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендує Broadcom і рекомендує такі варіанти: довгі дзвінки Microsoft за січень 2026 року за 395 доларів США та короткі дзвінки Microsoft за січень 2026 року за 405 доларів США. The Motley Fool має політику розкриття інформації.

1 Super Semiconductor ETF, який може перетворити 400 доларів на місяць на 1 мільйон доларів за допомогою Nvidia, був спочатку опублікований The Motley Fool