Xerox купує виробника принтерів Lexmark за 1,5 мільярда доларів

Xerox погодилася придбати виробника принтерів Lexmark International у консорціуму азіатських інвесторів за угодою, оціненою в 1,5 мільярда доларів. Угода включає боргові та інші зобов’язання, які Xerox візьме на себе від нинішніх власників Ninestar, PAG Asia Capital і Shanghai Shouda Investment Centre. Xerox скоротить свої річні дивіденди до 50 центів на акцію з 1 долара, щоб допомогти профінансувати придбання, йдеться в заяві компанії в понеділок. Очікується, що угода буде завершена в другій половині 2025 року, поки не буде схвалено регуляторними органами США та Китаю.

Придбання Lexmark забезпечить власне виробництво та покращить доступ до ринків Азії та Латинської Америки, заявив генеральний директор Стівен Бандровчак під час розмови з аналітиками в понеділок.

Компанія Lexmark, яка була заснована в 1991 році компанією International Business Machines, вже є партнером і постачальником Xerox. Очікується, що об’єднана компанія заощадить понад 200 мільйонів доларів на рік за рахунок скорочення витрат на продаж і маркетинг або консолідації нерухомості. Xerox також зможе заощадити гроші, об’єднуючи матеріали та купуючи тонер оптом.

Угода «може сприяти довгостроковій прибутковості та підтримувати грошовий потік, якщо досягне синергії витрат», — сказав Ву Джін Хо, аналітик Bloomberg Intelligence.

Компанія Lexmark має значний вплив на кольоровий друк на стандартному папері для документів, один із небагатьох сегментів ринку принтерів, який, як очікується, зростатиме найближчим часом, йдеться у презентації Xerox. У понеділок вранці акції Xerox зросли на 8,7% у Нью-Йорку. За останні п’ять років вони впали більш ніж на 75%. Lexmark зі штаб-квартирою в Лексінгтоні, штат Кентуккі, очолює генеральний директор Аллен Ваугерман, який працює в компанії з моменту її створення. Група інвесторів на чолі з китайським виробником принтерів Apex Technology Co. і брокерська компанія Shan Weijian PAG вісім років тому погодилися купити компанію в рамках угоди, оціненої в 3,6 мільярда доларів, включаючи борг. Китайська інвестиційна компанія Legend Capital також була частиною консорціуму. Після угоди Apex пізніше змінила назву на Ninestar.

Згідно з веб-сайтом, після поглинання азіатським консорціумом ним керував правління, що базується в США, і зберіг американську виконавчу команду.

Угода вимагатиме схвалення антимонопольного законодавства в усіх юрисдикціях, включаючи схвалення китайських регуляторів. Xerox також не очікує “регуляторних викликів”, сказав Бандровчак.

Xerox планує профінансувати угоду за рахунок готівки та боргового фінансування. Угода зменшить загальний коефіцієнт заборгованості Xerox, заявили в компанії.

Xerox погодилася придбати виробника принтерів Lexmark International у консорціуму азіатських інвесторів за угодою, оціненою в 1,5 мільярда доларів. Угода включає боргові та інші зобов’язання, які Xerox візьме на себе від нинішніх власників Ninestar, PAG Asia Capital і Shanghai Shouda Investment Centre. Xerox скоротить свої річні дивіденди до 50 центів на акцію з 1 долара, щоб допомогти профінансувати придбання, йдеться в заяві компанії в понеділок. Очікується, що угода буде завершена в другій половині 2025 року, поки не буде схвалено регуляторними органами США та Китаю.

Придбання Lexmark забезпечить власне виробництво та покращить доступ до ринків Азії та Латинської Америки, заявив генеральний директор Стівен Бандровчак під час розмови з аналітиками в понеділок.

Компанія Lexmark, яка була заснована в 1991 році компанією International Business Machines, вже є партнером і постачальником Xerox. Очікується, що об’єднана компанія заощадить понад 200 мільйонів доларів на рік за рахунок скорочення витрат на продаж і маркетинг або консолідації нерухомості. Xerox також зможе заощадити гроші, об’єднуючи матеріали та купуючи тонер оптом.

Угода «може сприяти довгостроковій прибутковості та підтримувати грошовий потік, якщо досягне синергії витрат», — сказав Ву Джін Хо, аналітик Bloomberg Intelligence.

Компанія Lexmark має значний вплив на кольоровий друк на стандартному папері для документів, один із небагатьох сегментів ринку принтерів, який, як очікується, зростатиме найближчим часом, йдеться у презентації Xerox. У понеділок вранці акції Xerox зросли на 8,7% у Нью-Йорку. За останні п’ять років вони впали більш ніж на 75%. Lexmark зі штаб-квартирою в Лексінгтоні, штат Кентуккі, очолює генеральний директор Аллен Ваугерман, який працює в компанії з моменту її створення. Група інвесторів на чолі з китайським виробником принтерів Apex Technology Co. і брокерська компанія Shan Weijian PAG вісім років тому погодилися купити компанію в рамках угоди, оціненої в 3,6 мільярда доларів, включаючи борг. Китайська інвестиційна компанія Legend Capital також була частиною консорціуму. Після угоди Apex пізніше змінила назву на Ninestar.

Згідно з веб-сайтом, після поглинання азіатським консорціумом ним керував правління, що базується в США, і зберіг американську виконавчу команду.

Угода вимагатиме схвалення антимонопольного законодавства в усіх юрисдикціях, включаючи схвалення китайських регуляторів. Xerox також не очікує “регуляторних викликів”, сказав Бандровчак.

Xerox планує профінансувати угоду за рахунок готівки та боргового фінансування. Угода зменшить загальний коефіцієнт заборгованості Xerox, заявили в компанії.