Давайте спробуємо провести невеликий уявний експеримент. Що, якби я міг купити лише одну акцію сьогодні і мав би тримати її вічно?
Хто міг би витримати величезний тиск? Мені потрібен був бізнес із стійкістю, щоб залишатися актуальним десятиліттями. Це має працювати в багатьох різних галузях і секторах, надаючи моєму портфоліо з єдиним тикером якусь подобу диверсифікації. І, звичайно, мені потрібна компанія з лідерами світового рівня. Зрештою, цій групі буде довірено все моє гіпотетичне гніздо.
Починайте свій ранок розумніше! розбуди мене Новини на сніданок на вашу поштову скриньку кожного базарного дня. Приєднуйтесь безкоштовно »
Було б копом вибрати індексний фонд. Біржовий фонд, який відстежує S&P 500(SNPINDEX: ^GSPC) ринковий індекс ідеально відповідатиме миттєвій диверсифікації та, по суті, вічній силі. Він також багато в чому діє як окрема акція, і ним можна торгувати так само легко. Але знову ж таки Vanguard S&P 500 ETF(NYSEMKT:VOO) насправді це не одна акція. Отже, це не відповідає правилам мого дурного експерименту.
Спочатку я подумав про деяких гігантів індустрії технологій. Amazon(NASDAQ: AMZN) це дало б мені доступ до електронної комерції, фізичних роздрібних магазинів, штучного інтелекту (AI) і хмарних обчислень, послуг доставки тощо. Алфавіт(NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) зосереджено на онлайн-пошуку та рекламі, що підтримується цифровими відеоплатформами, ноутбуками Android, новою службою робо-таксі тощо. Обидві компанії, здається, готові залишатися в бізнесі і дивувати споживачів новими бізнес-ідеями протягом тривалого часу.
Але це все одно неправильно для цього експерименту. Alphabet і Amazon можуть запропонувати лише обмежений ступінь диверсифікації, далекий від негайної безпеки, яку забезпечує належний індексний фонд.
Ця вимога різко обмежує мій вибір можливих акцій. Зрештою, є лише одна компанія, яка може задовольнити мої вимоги. передай привіт Berkshire Hathaway(NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) — найближче до індексного фонду у формі однієї компанії.
Перш за все, різноманітне бізнес-портфоліо Berkshire є легендарним. По суті, це страхова компанія, яка включає гіганта автострахування GEICO та 13 інших страхових брендів, які повністю належать компанії. Але компанія також володіє батареями Duracell, залізницею BNSF, Kraft Heinz у вашому холодильнику та Dairy Queen на винос та багато-багато іншого. Я нарахував майже 70 брендів у списку компаній Berkshire під його прямим контролем.
І це лише початок. Berkshire також управляє великим портфелем акціонерних інвестицій. У цій міноритарній інвестиційній групі є 46 холдингів, які очолює один Яблуко(NASDAQ: AAPL) інвестиції на суму близько 70,5 млрд дол. У список входять кілька транснаціональних банків, харчові гіганти, китайський лідер у виробництві електромобілів і частка в Amazon вартістю 2 мільярди доларів.
Інвестиції Berkshire зосереджені на фінансових послугах і промисловому секторі, але тут є дуже щедре вкраплення інших видів діяльності. Це не ідеальна картина економіки, що охоплює сектор, але я пропоную вам знайти ближче наближення.
Джерело зображення: The Motley Fool.
Компанія хороша настільки, наскільки добре її керівництво, і Berkshire Hathaway очолює головний інвестор Уоррен Баффет. Під цією неперевершеною назвою на вершині Berkshire дає повну волю управлінській команді кожного підрозділу.
Баффет вважає за краще інвестувати в бізнеси, які настільки прості, що сендвіч із шинкою міг би їх ефективно вести. Він також ще наполягає на тому, щоб дозволити найкращим лідерам керувати цим надійним бізнесом. Це додатковий рівень безпеки, який захищає Berkshire та його інвесторів від операційних ризиків.
Цілком зрозуміло, якщо ви хвилюєтеся про те, що може статися, коли Воррен Баффет перестане керувати майстерним підприємством Berkshire Hathaway. Давній діловий партнер і віце-президент Berkshire Чарлі Мангер помер рік тому у віці 99 років, а Баффет лише на кілька років молодший. Berkshire Hathaway не буде «бізнесом Баффета» протягом десятиліть. Отже, що станеться, коли легендарний інвестор піде?
Чесно кажучи, я не чекаю серйозних змін. Баффет вже залишає важливі портфельні рішення в руках довірених лейтенантів, які пройшли навчання у найкращих і повинні бути в змозі підтримувати стратегію Баффета і Мангера з часом. Наприклад, повідомляється, що Тодд Комбс і Тед Вешлер очолили купівлю акцій Apple у 2016 році. Ця покупка, безумовно, мала благословення Баффета та/або Мангера, але це було не їхнє рішення.
Підсумок: Berkshire Hathaway має глибоку команду топ-менеджерів коштів. Компанія може втратити крок, коли Баффет піде, але компанія має працювати добре протягом наступних десятиліть.
Тож куди веде цей маленький уявний експеримент? Прямо на порозі Berkshire Hathaway. З рукою в усьому, від страхування до морозива під твердою рукою команди інвестиційної мрії, Berkshire є вашим найкращим вибором для “вічних акцій”. Звичайно, на ринку нічого не гарантовано. Але якби мені довелося скласти всі свої яйця в один кошик і триматися за це, я міг би зробити набагато гірше, ніж причепити свій вагон до страхового конгломерату Баффета.
Ви коли-небудь відчували, що прогадали, купивши найефективніші акції? Тоді ти захочеш це почути.
У рідкісних випадках наша команда експертів-аналітиків видає a Акції “Double Down”. рекомендація для компаній, які вважають, що вони збираються з’явитися. Якщо ви хвилюєтеся, що вже втратили можливість інвестувати, зараз найкращий час для покупки, поки не пізно. І цифри говорять самі за себе:
Nvidia:якщо ви інвестували 1000 доларів, коли ми подвоїли у 2009 році,ви мали б 350 915 доларів!*
Apple: якщо ви інвестували 1000 доларів, коли ми подвоїли у 2008 році, ви мали б 44 492 долари!*
Netflix: якщо ви інвестували 1000 доларів, коли ми подвоїли у 2004 році, ви мали б 473 142 долари!*
Наразі ми видаємо сповіщення «Подвоєння» для трьох неймовірних компаній, і можливо, найближчим часом більше не буде такої можливості.
Дивіться 3 акції “подвоєння” »
* Фондовий радник повертається з 25 листопада 2024 року
Джон Маккі, колишній генеральний директор Whole Foods Market, дочірньої компанії Amazon, входить до правління The Motley Fool. Сюзанна Фрей, керівник Alphabet, є членом правління The Motley Fool. Андерс Байлунд має позиції в Alphabet, Amazon і Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool має позиції та рекомендує ETF Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway і Vanguard S&P 500. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Якби я міг купити та тримати лише одну акцію, це було б це, спочатку опубліковане The Motley Fool
&w=120&resize=120,86&ssl=1)